Группа (Хутс, Диего, Тень, Торбен) находится в Порт-Ньянзару. Обсуждается план проникновения в офис Зиндара (смотрителя доков), чтобы подложить поддельные документы. Вспоминают, что Зиндар — могущественный драконорождённый, обучен магии и боевым искусствам, его боятся и уважают подчинённые.

Решают, что основную миссию (подлог разрешений для кораблей) выполнит Диего. Тень собирается его подстраховать, используя маскировку и невидимость.

Хутс идёт на официальный приём к Зиндару, чтобы разведать обстановку. Берёт с собой дорогое вино и сыр.

Хутс поднимается в кабинет, сидит в приёмной, затем его приглашают. Зиндар выглядит как золотистый драконорождённый с человеческим телом, в монашеской одежде. В кабинете — стеллажи с книгами, музыкальные инструменты, массивный стол.

Хутс предлагает выпить вина, пытается попросить деньги для своего приюта. Зиндар замечает, что сыр обработан «порошком вкусности», но без подозрений пробует его. В разговоре Хутс замечает:

• Амулет Щитостража на шее Зиндара (розоватый камень, управляет боевым конструктом).
• Рядом с ним — маленький амулет в виде костяной лапки динозавра (возможно, ключ).
• У Зиндара фиолетовый блеск в глазах и есть магические способности.

Зиндар просит извинить его — у него заканчиваются дела. Хутс уходит, но замечает, как Зиндар открывает ключом соседнюю дверь (видимо, в архив). Внутри, предположительно, ценные вещи или сам Щитостраж.

Группа делится информацией. Диего вспоминает про Щитостражей — это дорогие магические конструкты, которые восстанавливаются и могут применять заклинания хозяина. Понимают, что лезть в архив рискованно, но решаются.

Готовят план:

• Тень использует Маскировку и накладывает Невидимость на Диего.
• Хутс устанавливает телепатическую связь на 6 минут.
• Хутс и Торбен маскируются под рыбаков и располагаются неподалёку.

Ночью Тень и Диего (невидимый) подходят к зданию. Тень забирается на крышу, спускается в камин и оказывается в кабинете Зиндара. Диего входит через окно.

В кабинете они осматриваются:

• На столе — чистые бланки, письменные принадлежности.
• Один ящик стола открыт (пустые бланки), второй — заперт магическим замком.
• Диего пытается вскрыть магический замок, но безуспешно. Отмычки ломаются.

Тень подкидывает в стол обрывок ткани с символом Пылающего Кулака, чтобы создать компромат.

Внезапно Тень чувствует, как Зиндар возвращается с гостем. Они уже в коридоре. Группа быстро сворачивается. Тень телепортируется на улицу, Диего вылезает через окно.

Торбен (под маскировкой) подходит к Зиндару на набережной, изображая пьяного попрошайку. Зиндар замечает его маску и проявляет интерес — хочет её изучить. Предлагает 50 золотых, но Торбен выторговывает 100. Зиндар отдаёт монету и уходит.

Он замечает, что маска проклята, и говорит, что может помочь её снять, если Торбен придёт к нему в офис.

Группа перегруппировывается. Тень и Диего заходят в архив через окно. Архив выглядит как складское помещение с открытыми стеллажами. В центре — массивный сундук с замком в форме когтя. Рядом с ним — магическая ловушка (голубоватое свечение).

Тень пытается вскрыть замок. Это сложный магический замок, который требует ключа — отпечатка когтя. Ошибка активирует ловушку: пол становится прозрачным, и нарушитель проваливается в карманное измерение.

Тень касается замка — срабатывает ловушка. Его затягивает в карманное измерение — чёрное пространство с неоновыми плитами. В центре — неоновая сфера с пустым местом для когтя, вокруг — оживающий Щитостраж.

Диего замечает свечение в окне архива и пытается разобраться, что происходит. Хутс и Торбен тем временем наблюдают за происходящим снаружи.

В измерении Тень пытается анализировать сферу. Щитостраж атакует, но Тень уклоняется и наносит урон. Страж получает урон от падения, но быстро восстанавливается.

Диего вбегает в архив и видит, что сундук открыт, а Тень исчез. Он замечает, что механизм замка вращается хаотично, но с определённой периодичностью. Пытается понять ритм, но безуспешно.

Тень в измерении продолжает сражаться. Он использует телепатическую связь с Хутсом, объясняя ситуацию. Хутс и Торбен изучают сундук и понимают паттерн вращения замка. В нужный момент Хутс (с помощью Торбена, который дал преимущество) взламывает замок.

Карманное измерение схлопывается. Тень и Щитостраж материализуются в обычном помещении архива. Оказывается, сундук был люком в подвал.

Диего быстро находит нужный стеллаж и подкладывает фальшивое разрешение. Тень вылезает из сундука, закрывает крышку.

Они слышат, как Зиндар и его гость заканчивают разговор и направляются к архиву. Группа едва успевает выпрыгнуть в окно, закрыв его за собой.

Все собираются на набережной. Диего забирает сломанные отмычки, чтобы не оставить следов.

Итог:

• Квест выполнен — документы подброшены.
• Зиндар ничего не заподозрил.
• Тень и Диего избежали обнаружения, хотя были близки к провалу.

Группа обсуждает, что делать дальше. Вспоминают про задания:

• Украсть Дневник исследователя Ваарда из библиотеки Ваканги О’Таму (для нищего принца Калаша).
• Исследовать шахты.
• Продолжить поиски источника Проклятия Смерти.

Решают немного исследовать джунгли, чтобы открыть новые гексы и заработать деньги. В качестве проводника берут двух табакси (Фляга вина и Туманная река), с которыми уже сотрудничали.

Группа отправляется вверх по реке на лодке. Погода меняется:

1. Первый день — жара. Теряют 12 галлонов воды.
2. Второй день — сильный дождь. Восполняют запасы на 8 галлонов.
3. Третий день — тропический ливень. Решают переждать, кипятят воду и полностью восполняют запасы.
4. Четвёртый день — мелкий дождь.

Во время стоянки Диего находит мёртвого исследователя с капканом. Понимает, что это ловушка каннибалов. Забирает капкан и возвращается в лагерь.

1. Встречают святилище Убтао (защитника). Рядом появляются упыри, но не могут войти в зону святилища. Группа легко их убивает и получает опыт.

2. Встречают стадо топороклювов, которые бегут по безопасной тропе. Группа уступает им дорогу, чтобы не рисковать.

Продолжая путь, группа выходит на караван шахтёров. В повозках — куча золота. Но вокруг царит пугающая тишина: все шахтёры мертвы, их тела выжжены, словно с неба обрушился огненный удар.

Группа быстро осматривается — и замечает в небе приближающуюся тень. Летит дракон, а вместе с ним — птеролюди, его слуги.

Диего принимает роковое решение — прячется в повозке с золотом. Остальные герои (Хутс, Тень, Торбен, проводники-табакси) укрываются в ближайшем лесу.

Дракон приземляется. Птеролюди прочёсывают местность и быстро находят Диего в повозке. Завязывается ожесточённый бой. Силы явно не на стороне героев — дракон и его слуги слишком сильны.

В критический момент Хутс накладывает заклинание Полет на Тень. Тень планирует схватить Хутса и улететь, чтобы спасти хотя бы часть группы. Но в голове вспыхивает мысль: у него с собой есть статуэтка мраморного слона, полученная в храме Сьюни.

Тень взмывает в воздух, набирает высоту и материализует слона прямо над драконом, на высоте 120 футов. Огромное животное падает на дракона с колоссальной силой. Удар оглушает чудовище — дракон получает серьёзные повреждения и понимает, что продолжать бой смертельно опасно.

Дракон и его слуги прекращают атаку. Начинаются переговоры. Стороны приходят к соглашению: герои и дракон просто расходятся, не вступая в новое сражение.

• Квест с подлогом выполнен — документы подброшены.
• Раскрыта информация о Зиндаре и его охране (амулет Щитостража, магическая ловушка).
• Группа успешно перемещается по джунглям, пополняет запасы воды и открывает новые гексы.
• Диего выжил, хотя его решение спрятаться в повозке с золотом едва не стоило всем жизни.
• Статуэтка слона использована и, вероятно, потеряна (или потрачена) — мощный одноразовый артефакт спас группу от верной гибели.