Группа исследовала Нангалор, где Ульф под воздействием чар медузы Залкоры пережил унизительную галлюцинацию с «ожившей» каменной принцессой, а чародей Финн добровольно остался в саду на 50 лет в обмен на возможность расколдовать возлюбленную друга. На обратном пути Тень заключил с ведьмами сделку, отдав свой сладкий сон за предсказание о заговоре против их церкви, после чего отряд убил трицератопса с детёнышем, но так и не добыл чёрную орхидею.

Группа выходит из Кир Сабала. Они обсуждают детали путешествия: оплату проводнику, систему расходования воды в джунглях. У группы есть 8 бочонков для воды (всего 32 галлона), а также складная лодка и сумка хранения.

К ним присоединяется новая проводница — молодая аракокра по имени Шалавривый Ветерок (сокращённо «Птица»). Она непоседлива, любопытна, любит блестящие вещи, летает вперёд и часто подкалывает медлительных «наземных животных» (особенно тех, кто в тяжёлой броне). Она заявляет, что никогда не пойдёт в пещеру («под землёй нет воздуха»), и если кто-то умрёт, она «согреется в его черепе».

Во время привала Ульф заступает на ночное дежурство. Птица, сидя на дереве, крадёт его медальон с портретом статуи («принцессы»), чтобы рассмотреть. Ульф требует вернуть, объясняя, что это его закаменевшая возлюбленная, которую он пытается расколдовать. Птица вспоминает легенду о Нангалоре и Залкоре — королеве-медузе, которая, возможно, может возвращать из камня. Она возвращает медальон, сказав: «Ты влюбился в камень. А я ненавижу камни».

На пути к Нангалору группу останавливают четверо друидов (двое с луками, девушка с копьём из зуба тираннозавра и маленький динозавр). Они подозревают в отряде «расхитителей гробниц». Ульф представляется и показывает медальон. Друиды предупреждают, что в Нангалоре хозяйничает мускусная лиана, а также обитают эблисы и мускусные зомби. Они дают задание: если группа зачистит это место от заразы, друиды будут благодарны. Пароль для прохода на их заставу — «Сонный Кориандр».

Птица сообщает, что из-за болот подойти к Нангалору можно только со стороны воды. Группа спускает на воду складную лодку и плывёт.

Группа подплывает к разрушенному саду. Видны каменные статуи слонов, пагоды с колоколами, от которых исходит мелодичный звон. В воде кружат крокодилы. На вершине одной из построек дремлет эблис. Группа скрытно высаживается.

Группа поднимается на верхнюю террасу и чувствует сладкий дурманящий запах. Тень попадает под его воздействие и чуть не попадает в пасть другому растению, но его успевает оттащить Торбен. Ульф и Финн проходят проверку телосложения. Торбен проваливает её и получает урон.

Они замечают маленьких зелёных гуманоидов — чвинг. Группа скрытно подкрадывается к чвингам. Одна из них играет в боулинг камешками на дощечке. Финн принимает вызов, но проигрывает и пожимает руку чвинге. Не завоевав уважение, Финн пытается сыграть мелодию на колоколе, пугает их, и они прячутся.

Продвигаясь по саду, группа попадает в ловушку пилохвата — растения, которое хватает шипастыми листьями. Тень, Ульф и Финн получают урон. Торбен (в проклятой маске альфа-гираллона) тоже оказывается схвачен. Начинается бой.

Финн колдует. Тень пытается утащить союзников. В кульминационный момент Финн запускает заклинание, которое сжигает растение дотла. На шум из здания выходит эблис (страж), но, увидев пепелище, возвращается обратно.

Эблис снова появляется и приглашает группу к своей госпоже, предупреждая, что её терпение не бесконечно. Тень прячется, забираясь сзади купола здания, найдя себе точку для обзора. Остальная группа заходит внутрь. Внутри разрушенного дворца они видят женщину в откровенном наряде и вуали — Залкору, королеву-медузу. Ульф встаёт на колено и показывает ей медальон с «принцессой», прося расколдовать её. Рядом с Залкорой на столике цветёт чёрная орхидея.

Медуза требует подарка. Ульф в качестве подарка поет ей песню собственного сочинения о прекрасной Залкоре. Финн помогает ему, создавая иллюзии.

Залкора рассказывает свою историю: боги превратили её в медузу в наказание за желание вечной красоты. Её муж, архитектор Тирутай, был единственным, кто остался ей верен, но она прокляла его статую. Сейчас она вернула его дух и хочет скрасить одиночество. При этом медуза постоянно разговаривала с Тирутаем, как будто он находится рядом с ней. Остальная группа его не видела.

Залкора предлагает сделку: 50 лет жизни в обмен на расколдование возлюбленной Ульфа. Ульф отказывается, ссылаясь на клятву и миссию по снятию Проклятия Смерти. Тогда Финн (эльф, для которого 50 лет — не так много) соглашается остаться, считая это «интересным приключением». Он и Ульф(забыв о своей клятве) пьют с ней цветочное вино.

Ульф под действием вина и магии видит свою принцессу живой. Она целует его и уводит в угол. Остальные наблюдают, как Ульф ласкает и целует воздух, раздеваясь. Тень и Торбен, переговариваясь сообщением, решают не вмешиваться.

Через час видение рассеивается. Ульф приходит в себя на полу, облизывающим камень, с чувством стыда и горечи («Отец завещал мне не пить»). Финн громко смеётся и объявляет, что остаётся в Нангалоре на 50 лет. Он отдаёт Торбену волшебную палочку, Тень оставляет ему трубку дымных монстров и герои прощаются.

Группа покидает Нангалор с чёрной орхидеей. На обратном пути они:

• Встречают трёх прачек у реки. Они теряют платок, который успешно подбирает Тень и возвращает им. Прачки оказываются ведьмами/ночными сёстрами. Они просят у Тени «самый сладкий сон» в обмен на предсказание. Тень соглашается, и они предсказывают заговор против его братства (церковь Единого) со стороны общества Йетепка. Теперь Тень должен каждую ночь делать спасбросок харизмы (сл. 12), иначе не получит преимущество от долгого отдыха.
• Подбирают Диего, который сделовал за ними.
• Сталкиваются с одинокой самкой трицератопса у гнезда с яйцами и детёнышем. Несмотря на сомнения, группа убивает мать, забирает два яйца и детёныша.
• Слышат барабанный бой гоблинов-батори, сигнализирующих о падении динозавра.
• Атакованы роем пчел-убийц (выдержали, никто не погиб).

• Нангалор исследован.
• Чёрная орхидея не добыта.
• Финн покинул группу (остался служить Залкоре).
• Тень проклят (проблемы со сном).
• Группа заработала деньги и репутацию.
• Погибла мать-трицератопс (её детёныш и яйца проданы).