• Правда (человек, жрец Единого Бога) — новый персонаж, присутствовал в Порт-Ньянзару.
• Диего Альваре (полурослик, плут) — чемпион Королевской битвы.
• Торбен (полурослик, воин) — мутировавший четырёхрукий воин.
• Джи Джи Хутс (человек, колдун) — присутствовал.

Группа находится в Порт-Ньянзару после возвращения из предыдущего похода. Персонажи обсуждают планы: стоит ли идти к Сердцу Уптао или отправиться в другое место.

В ходе обсуждения:

• Правда (новый персонаж, жрец Единого Бога) представляется группе. Он выглядит как светловолосый, чисто выбритый человек лет 30, в доспехах с символикой солнца. Он общителен, выведывает у всех мотивацию и цели.
• Торбен рассказывает о своём проклятии: при крите или убийстве врага он должен пройти спасбросок мудрости (Сл 13, затем 14), иначе впадает в «Слепую ярость» и атакует всех ближайших существ.
• Хутс также рассказывает о своих видениях и связи с Валиндрой — Красным Волшебником, которая наблюдает за событиями с Сердца Уптао.

Группа решает, что Хутс пойдёт с ними к Сердцу Уптао, поскольку его тянет туда.

Начинается сцена с Правдой. Ранним утром он слышит пожарный колокол. Его церковь в старом городе полыхает. У порога он находит железную монету с изображением черепа Трицераптуса — символ организации, которая, как он знает, враждебна им.

Правда замечает в толпе человека в мантии, который наблюдает за ним и, увидев, что монета поднята, разворачивается и пытается уйти. Правда бросается за ним, используя иллюзию и телепортацию, чтобы догнать незнакомца.

Правда догоняет человека и с помощью заклинания «Очарование личности» заставляет его остановиться. Под капюшоном оказывается Зандар — полудракон, заведующий портом.

Между ними происходит напряжённый разговор:

• Зандар говорит, что Правда перешёл дорогу торговой принцессе Джонси, которая считает их церковь ересью. Именно она организовала поджог.
• Правда убеждает Зандара, что его церковь не представляет угрозы, и что все проблемы можно решать дипломатическим путём, а не поджогами.
• Под действием «Очарования личности» Зандар становится более сговорчивым. Правда требует компенсации за ущерб.

Результат разговора:

• Зандар соглашается выплатить компенсацию — около 1000 золотых (примерно треть стоимости сгоревшей церкви).
• Он также предлагает сделку: если Правда поможет разобраться с капитаном Зордом (он же Абу-Ин), который набирает влияние в порту, церковь Единого Бога будет пользоваться защитой.
• Зандар отдаёт свой посох с зелёным камнем в качестве залога, но Правда в итоге возвращает его с запиской: «Оставьте себе. Мне не нужны ваши возмещения. Но на будущее запомните, что произошло этим днём».

Правда позже маскируется под курьера и лично возвращает посох в офис Зандара, чтобы закрепить эффект сделки.

Параллельно Диего встречается с Зандаром в его кабинете. Диего приносит с собой книгу (+2 к характеристике), которую выиграл на Королевской битве.

Сцена в кабинете:

• Диего предлагает книгу Зандару, объясняя, что она магическая и улучшает физические пределы тела.
• Зандар проверяет книгу и понимает, что её магия вернётся лишь через сто лет.
• Взамен Диего получает с манекена проклёпанный кожаный доспех +2 — очень дорогую и редкую вещь.

Диего также упоминает, что слышал о пожаре в церкви Единого Бога. Зандар намекает, что это дело рук Джонси, но сам он в этом не участвовал.

Позже Правда и Диего встречаются в таверне. Правда рассказывает, что ему удалось выяснить, что поджог организовала Джонси (торговая принцесса), но он столкнулся с Зандаром и даже получил его посох в залог, но вернул его.

Диего предостерегает Правду:

«Этот посох стоил всех наших голов. Хорошо, что тебе хватило ума вернуть его».

Правда делится, что Зандар пригласил его на встречу в офис порта этим вечером. Они решают, что Диего будет действовать как невидимый страж.

Подготовка:

• Правда накладывает на Диего заклинание «Невидимость».
• Диего забирается по стене к окну кабинета Зандара. На карнизе сидит попугай, которого подкармливает Зандар. Диего удаётся занять позицию над окном, не вспугнув птицу.

Встреча в кабинете:

• Зандар встречает Правду, запирает дверь и садится за стол.
• Он говорит, что знает об использовании «Очарования личности» и предупреждает, что Правда нажил себе врагов в лице торговых принцев.
• Зандар предлагает личную сделку: он забудет о поджоге и поможет с проблемами, если Правда создаст проблемы капитану Зорду (Абу-Ину).

«Пару сгоревших складов, пробоин в кораблях — было бы замечательно». — Зандар

• Правда делает вид, что обдумает предложение, но в душе он не согласен на такие методы.
• Зандар провожает Правду до лестницы.

После встречи:

• Диего (всё ещё невидимый) спускается и обсуждает с Правдой услышанное. Они решают, что нужно поговорить с капитаном Зордом, но тот находится в экспедиции и вернётся только через месяц.

Группа (Правда, Диего, Торбен, Хутс) покидает Порт-Ньянзару и направляется к Сердцу Уптао. Они нанимают птичьего проводника (из Кир-Сабала).

В пути:

• Погода: идёт сильный дождь, который помогает маскировать их следы.
• Первое столкновение — тиранозавр? Группа слышит рык тиранозавра, но из кустов появляется Табакси по имени Ус с чёрной пантерой. Он предлагает свои услуги наёмника за 5 золотых в день.
• Диего скептически относится к нему:
  

  «А если на тебя тиранозавр нечаянно наступит? Нам что с твоим телом делать?»

• Ус также предлагает «траву Уса» — наркотик, дающий иммунитет к очарованию и испугу на 1 час. Хутс покупает 3 порции за 15 золотых (по 5 за порцию).

Группа проходит через Нангалор и навещает Финна, который остался с медузой.

Сцена:

• Финн выглядит уставшим. Он рад видеть Диего и других.
• Он жалуется, что медуза слишком требовательна: «Каждый день одно и то же блюдо, это начинает приедаться».
• Финн просит группу остановиться на 5 дней, чтобы дать ему передышку. Он также спрашивает, не принесли ли они чёрную орхидею, но её у группы пока нет.

Правда соглашается провести время с медузой, чтобы отвлечь её внимание от Финна.

Правда остаётся наедине с медузой. Она флиртует с ним, намекая на более грубые и жёсткие отношения. Правда отвечает взаимностью.

Проверки:

• Акробатика: Правда проваливает бросок (9), что означает, что его попытки впечатлить медузу гибкостью оказались неуклюжими.
• Телосложение: Он бросает 22, что означает, что он продержался очень долго. Медуза была впечатлена, но к утру она просто попросила: «Позови Фина».

Финн после этой ночи выглядит опустошённым, но благодарным за передышку.

Хутс скуривает траву Уса. Он получает иммунитет к очарованию и испугу на 1 час, но также становится отравленным на 2-4 часа (проваленный спасбросок телосложения).

Эффект: Он чувствует тепло, тревоги уходят, но при этом он испытывает неприятный смолистый вкус во рту.

Диего дежурит у костра, обжаривая кофейные зёрна и остатки грунгов. Внезапно наступает неестественная тишина, тени начинают вытягиваться и ползти к лагерю.

Сцена:

• Тело Хутса начинает выгибаться в неестественной позе, его трясёт в конвульсиях. В этом хаосе движений Диего различает сгорбленный силуэт старухи (карги).
• Диего слышит над ухом зловонное дыхание и шёпот: «Тише, тише, мальчик. Мы лишь возьмём немного твоего отчаяния. Мне нужно кормить моих сестёр».
• Диего вспоминает, что карги — это демонические существа, питающиеся кошмарами и страхами. Они могут находиться в эфирном состоянии, на границе миров.
• Диего использует последний заряд волшебной палочки и произносит «Беги», направляя магию в существо. Он слышит старческий визг, который удаляется. Тело Хутса расслабляется.

Сон Хутса:

• Хутс погружается в кошмар: он тонет в холодной воде, видит пульсирующую плоть, гигантский эмбрион, привязанный к конструкции цепями и пуповиной.
• Он слышит крики тысяч душ. Эмбрион набирает силу.
• Затем он видит Валиндру на парящей скале. Она говорит ему:
  

  «Твой покровитель не просто древний из легенд, он здесь, в Чалте. Это та агония, что высасывает из мира жизнь. Тот плач и крик, что ты слышишь в своих снах, это и есть топливо твоего могущества. Если хочешь избавиться от этого, помоги мне».

Хутс просыпается и хватает руку Диего:

«Он поглощает их всех. Поглощает».

Награды и расходы:

• Исследовано: 2 гекса (путь к Сердцу Уптао).
• Доход: 93 золотых, 7 серебряных и 5 медных (после вычета расходов на гида и прочего).
• Диего: Получил проклёпанный кожаный доспех +2 в обмен на книгу (+2 к характеристике).
• Правда: Заключил сделку с Зандаром, получил обещание защиты для церкви и задание разобраться с капитаном Зордом.
• Хутс: Получил новое видение и подтверждение, что его силы связаны с Проклятием Смерти.
• Торбен: Приобрёл набор отравителя за 50 золотых.

Текущее состояние:

• Группа находится в пути к Сердцу Уптао.
• Погода: сильный дождь.
• У Хутса новое видение с Валиндрой.
• У Диего новая броня.
• У Правды новое задание от Зандара.
• У Торбена новый набор для сбора ядов.